Pokračování působení J. Michaela Straczynského, které roztříštilo status quo! Peter Parker se ještě hlouběji noří do záhadného totemického původu svých schopností, když se vrátí tajemný Ezekiel! Je opravdu Peterovým mentorem a spojencem, nebo něčím mnohem víc? Navíc: Po mezidimenzionální trhlině, kterou způsobil boj Spider-Mana a Doctora Strange s Dormammuem, se z dlouholetého zajetí osvobodí čarodějka neomezené moci a vydá se na cestu Manhattanem, aby pořádně poděkovala tomu, kdo za to může: samotnému pavoučímu hrdinovi! V hostující roli Thorův neposedný nevlastní bratr Loki! Pak se vynoří ohromující nové zlo, které otřese Spider-Manovým světem! Nejhorší porážka, jakou Peter Parker kdy utrpěl, měla být dávno v minulosti. Teď se ale jeho nejhlubší rána znovu otevírá a hrozí zničit všechno, co je mu drahé!
Obsahuje Amazing Spider-Man (1999) #503–518 a #509 Director's Cut.
Scénář: J. Michael Straczynski a Fiona Kai Avery. Kresba: John Romita Jr., Mike Deodato Jr. a Mark Brooks.