B.P.R.D. nadále vede obranu proti apokalyptickým Ogdru Hem od Japonska po Ameriku, tým se rozděluje a Kate je posedlá. Howards a tým agentů se pokoušejí osvobodit malé město, které skrývá tajemství z Howardsovy hyperborejské minulosti. Terénní agentka B.P.R.D. Ashley Strode se mezitím pokouší vyhnat démona ze stoletého exorcisty, což ji přivede k boji s démonem, který unáší a požírá děti.