Hrdinka Alicia se vydává na divokou, riskantní výpravu – hledá Waterfall Splitter, legendární meč, který spí na dně propasti Elbe, v místě, kde zemřel legendární hrdina Kodowaru. Clevatess mezitím, když najal Nel jako Luninu kojnou, musí čelit vůdci banditské skupiny Raven, který ovládá záhadné magické umění schopné ovládat trolly… Uměle vytvořená magická umění rozdmýchávají konflikty přesahující spory mezi kmeny – takové, které mohou pohltit celý kontinent Edosea!