Bez moci! Když Cleiny činy osvobodí obávaného Dormammua, Doctor Strange prosí všemocné Vishanti o pomoc. Jeho mystičtí ochránci však mají na oplátku požadavek – a když ho Strange odmítne, připraví ho o většinu jeho magické moci! Strange, který už není Nejvyšším čarodějem, musí obnovit svůj starý ne-tým Defenders, aby se postavil Dormammuovi! Pak, když se na Strange zaměří Nightmare, bude Morbius přítelem, nebo nepřítelem? Navíc: Strange ztratí a získá učedníka a dostane se do kosmického chaosu, když Bohyně spustí svou Infinity Crusade! A když Strange pomůže Midnight Sons proti Lilith, rozpoutá to děsivého nového nepřítele – a spustí radikální přepracování samotného Strange!
Obsahuje Doctor Strange, Sorcerer Supreme #48–61 a Annual #3; Morbius: The Living Vampire (1992) #9; a materiál z Marvel Comics Presents (1988) #146 a Marvel Super-Heroes (1990) #12 a #14.
Vhodné od 12 let (Rated T).