Mocné nadpřirozené síly začínají v zákulisí manévrovat a využívají chaos k prosazení vlastních ambicí. Spojenectví se rozpadají, loajalita je zkoušena a tíha vůdcovství doléhá na Lea, který se snaží chránit svůj klan, aniž by se vzdal ideálů, na nichž stále lpí. Násilí eskaluje a ulice New Yorku se stávají bojištěm upírů, vlkodlaků a dalších pololidí – Leo se musí rozhodnout, jak daleko je ochoten zajít, aby zajistil budoucnost své rodiny. Temná tajemství vycházejí na povrch, nebezpečí se blíží a boj o přežití je nemilosrdnější než kdykoli předtím.