„The Man Behind the Red Hood!“: Státní univerzita pozve Batmana a Robina jako hostující lektory. Po měsíci přípravy kurzu technik boje proti zločinu se Batman rozhodne dát studentům jako testovací případ zločin, který nikdy nevyřešil. Jde o případ geniálního zločince jménem Red Hood, který Batmanovi a Robinovi unikl skokem do kádě s chemikáliemi ve společnosti Ace Playing Card Company a zmizel dřív, než ho chytili.
Univerzitní kurz se dostane na titulní strany, když znovu otevře deset let starý případ, což přiměje Red Hooda vrátit se z důchodu a vykrást univerzitní pokladnu se mzdami. Red Hood unikne Batmanovi a Robinovi z kampusu potrubím plynovodu. Batman a Robin usoudí, že Red Hood měl dýchací masku, díky které plyn přežil.
Té noci Red Hood znovu udeří na univerzitu a pokusí se vykrást muzejní výstavu. Když ho Batman a Robin pronásledují, Red Hood opět jako by unikne, protože Batman a Robin ve tmě omylem složí školního zahradníka Earla Bensona v domnění, že je to Red Hood.
Batman se rozhodne nastražit na Red Hooda past – podstrčí do školních novin falešný článek, aby ho nalákal znovu vykrást univerzitu. Když Red Hood spolkne návnadu, Batman a Robin ho oslepí červenými paprsky světla, chytí ho a odhalí, že je to Earl Benson.
Batman vysvětlí studentům kurzu boje proti zločinu, že Earl je jen napodobitel. Earl vysvětlí, jak ukradl kostým skutečnému Red Hoodovi, když ho přistihl při útěku z univerzity potrubím. Skutečného Red Hooda svázal v kůlně na nářadí kvůli odměně, ale pak se rozhodl použít identitu Red Hooda k páchání zločinů, ze kterých by ho neobvinili.
Earl všechny přivede ke kůlně, kde najdou svázaného Jokera. Joker všem prozradí, že byl laborantem, který se rozhodl ukrást 1 000 000 dolarů a odejít do důchodu, a tak se stal Red Hoodem. Když před mnoha lety skočil do kádě s chemikáliemi, kukla mu pomohla plavání přežít, ale chemikálie drasticky změnily jeho vzhled na zlého klauna. Když si uvědomil, že svým novým vzhledem dokáže lidi děsit, a na počest karetní společnosti, která mu při proměně pomohla, nazval se Joker.
(Tento příběh je přetiskem z Detective Comics #168.)
„How Luthor Met Superboy!“: Superboy potká Lexe Luthora, hnědovlasého dospívajícího vědce, který je jeho největším fanouškem, a spřátelí se s ním, když ho Luthor zachrání před kryptonitovým meteoritem. Chlapec z oceli postaví Luthorovi moderní laboratoř, ve které Luthor vytvoří jednoduchou formu protoplazmatického života a použije ji k výrobě protilátky proti kryptonitu. Když však Luthor nechtěně způsobí požár, Superboy přijde na pomoc a oheň sfoukne. Proud vzduchu shodí láhev s kyselinou na nádobu se životní formou, zničí ji a vytvoří plyn, po kterém Lexovi vypadají všechny vlasy. Luthor, rozzuřený ze ztráty životní formy, nenahraditelných vzorců k jejímu vytvoření i svých vlasů, přísahá Superboyovi pomstu. Uvězní Superboye s kryptonitovým meteoritem, ale hrdina přežije vdechnutím posledních kapek Luthorovy protilátky. Superboy prohlásí, že jsou si teď kvit a nic Luthorovi nedluží, i když ho odmítne odvézt do vězení a řekne mu, aby se polepšil. Luthor přísahá, že se jednou stane slavnějším než Superboy a zničí ho.
(Tento příběh je přetiskem z Adventure Comics #271.)
„The Coldest Man on Earth!“: Len Snart byl chlapík, kterému se nedařilo, dokud si jednoho dne nepřečetl novinový článek s teorií, že cyklotron by mohl zastavit Flashe. Snart se vloupá do vědecké laboratoře a použije cyklotron na zbraň vlastní konstrukce. Většinou náhodou vytvoří mrazicí zbraň, která vede ke zrodu jeho kostýmované identity: Captain Cold.
Jako Cold doufá, že svou mrazicí zbraní (a její schopností vytvářet přízraky) porazí Flashe, nejrychlejšího muže na světě. V boji s Flashem zbraň Captaina Colda nejdřív funguje a Flashe zmate. Flash však prokoukne pravdu o Coldových schopnostech, zastaví ho tím, že ho roztočí nadlidskou rychlostí, a předá ho policii.
(Tento příběh je přetiskem ze Showcase #8.)
„The Origin of Dr. Sivana“: Billy se slovem SHAZAM promění v Captaina Marvela, oblékne si smoking a vezme Beautii do nočního klubu. Narazí na potíže s grázly, a tak se Marvel slovem SHAZAM promění zpět v Billyho a utíkají uprostřed bouřlivých vedlejších účinků proměny. Nejdřív je pronásledují grázlové Rocca di Boty, ale v uličce čínské čtvrti potkají téměř legendárního vládce čínské čtvrti a bosse všech raket, ctihodného Foota Yua, který grázlům přikáže odejít, což rychle udělají. Vrásčitý stařec však pak zamkne všechny dveře a elektronickým přístrojem zruší zvuk Billyho kouzelného slova. Footo Yu je převlečený Sivana! Poté, co Billymu obloukovou svářečkou připevní na krk tento ultrafrekvenční oscilátor, odletí Sivana s Billym a Beautií do Střední Ameriky, což trvá celý zbytek noci.
Někde v těch džunglích má Sivana skrytou sérii inkubátorů, ve kterých chová venušanské formy života včetně „Glompers“. Na Venuši byli Glompers všichni služebníci a vojáci v Beautiině paláci; mluví jejich jazykem a zbožňují ji. Billy se spřátelí s jedním mladým Glomperem a pojmenuje ho „Gloppo“. Uplynou dva týdny.
Billy Batson se jedné noci vykrade z tábora, odhalí ho a střílejí po něm, ale podaří se mu ukrást Sivanovo superrychlé letadlo a odletět. Z tábora utekl i Gloppo a letí s Billym. Asi po hodině je pronásleduje sám Sivana v jedné ze svých raket s rychlostí 7 000 mil za hodinu. Větší a rychlejší loď narazí letadlo do svahu a letadlo se při havárii úplně zničí – Billy a Gloppo však mají obrovské štěstí, že je vymrští. A ještě větší štěstí: Billy narazí do stromu dost silně a přesně pod správným úhlem, aby rozbil oscilátor na krku, ale ne krk, SHAZAM.
Sivana přistane se svou raketou a vystoupí Magnificus, vrhne se na Captaina Marvela, srazí ho ve vzduchu a začne s ním dlouhý boj zblízka. Zdá se, že jsou téměř vyrovnaní! Jejich boj způsobí sesuv půdy, při kterém staršího Sivanu zasáhne balvan a téměř ho zabije. Marvel Magnifica knokautuje, ale čeká, že se každou chvíli vzpamatuje.
Captain Marvel naloží Sivanovy i Glompers do aerodynamické meziplanetární rakety a znovu je nechá na Venuši. Pro Glompers, kteří v relativně mrazivém klimatu Země velmi trpí, je to velká laskavost. Beautia řekne Marvelovi příběh Sivanovy rané kariéry v Evropě a na Venuši a prozradí, že ona a Magnificus jsou Sivanovy děti.
(Tento příběh je přetiskem z Whiz Comics #15.)
„The Origin of Terra-Man“: Jesse Manninga, psance z Divokého západu, zabije mimozemský bandita, který si adoptuje jeho malého syna Tobyho. Mimozemšťan vychová Tobyho na superzloděje, dá mu schopnost dýchat ve vesmíru, vybaví ho superzbraněmi, které připomínají šestiranné revolvery, laso a žvýkací tabák, a pomůže mu získat bílého okřídleného vesmírného koně. Protože je Toby člověkem ze Země, mimozemšťan ho nazve Terra-Man. Toby však zjistil, že mimozemšťan zabil jeho otce, a zastřelí ho hned, jak se od něj naučí všechno, co ho může naučit.
(Tento příběh je přetiskem ze Superman #249.)