Milov život už nikdy nebude taký ako predtým, keď pozná svoje magické dedičstvo. Povolajú ho späť do krajiny pod jazerom a on sa vydá nájsť zlú Čiernu kráľovnú, ktorá terorizuje okolie. Keď sa však ukáže, že je to niekto, koho pozná, dokáže jej zabrániť, aby zničila svet?