TOD a SEPT přicházejí do města Brainagain City, aby se setkali se svým novým přítelem FURNEM FELLSEM. Trio čelí tlaku místní mládeže a pak musí bojovat s větší a tvrdší bandou, kterou negativně ovlivňuje agent ZÁPADNÍHO ČARODĚJE – THE SPECIALIST. Příběh se odehrává ve stejném podivném futuristickém fantasy světě jako grafický román THE WRENCHIES, bestseller New York Times nominovaný na Eisnerovu cenu, a celý ho napsal, vytušoval, opatřil textem bublin a akvarelem na skutečném papíře vybarvil držitel zlaté medaile Society of Illustrators Farel Dalrymple – s nádherně namalovaným pin-upem od Soph Franz.