Sanda a jeho pestrá parta přátel začínají odhalovat temná tajemství skupiny studentů s chutí na krev. Zatímco Sanda zápasí se svým instinktem plnit dětská přání, nebezpečné manipulace temného nepřítele přivádějí jeho schopnosti na hranu a narušují jeho kontrolu nad tím, kdy a jak se promění. Shiorino vlastní vyšetřování ji přivede ke zlověstným silám, které je vtáhnou do spiknutí ohrožujícího nejen jejich poslání, ale i křehký ideál samotných Vánoc. Objevují se zrady, morální hranice se stírají a Sandovo citové odhodlání je zkoušeno jako nikdy předtím.