Svět povstávající z popela zkázy. Lidská společnost prosperuje jen díky složitému spojenectví s magickými satyry. Po šokujícím dni promoce plném překvapení přicházejí Philo a Atlas do paláce začít nový život. Phila rychle vezme pod ochranná křídla koketní mladší bratr Arcimága Pallas a uvede ho do každodenního královského života. Atlas mezitím začíná krutý výcvik a odhaluje znepokojivé pravdy o své budoucnosti. Nic není takové, jak se zdá, a tajemné postavy nadále tahají za nitky v zákulisí… Dokážou se Philo a Atlas zorientovat v této zvrácené síti a najít cestu zpět k sobě? A proč se Arcimág tak zajímá o Phila?