Práce, na kterou Immane a Mouse přihlásili Zeeka, nevyjde podle plánu a když se vrátí do města, zjistí, že lékárnu někdo zapálil. Druhý den se vydají do Suchého údolí hledat Čaroděje. Když tam však dorazí, není to vůbec to, co čekali. Spíš si něco jiného najde je…

