Zdá se to jako roky, ale uplynulo jen pár dní od chvíle, kdy Raven Rothová získala zpět vzpomínky, uvěznila svého démonického otce Trigona ve svém amuletu a poprvé měla zlomené srdce. Na minulost se však nemá čas trápit… musí se soustředit na to, jak se Trigona zbavit navždy. Garfield Logan stále nemůže uvěřit, že se dokáže proměňovat ve zvířata. Ovládat nové schopnosti je však těžké a jejich nevyzpytatelnost může mít nebezpečné následky. Vědomí, že mu to rodiče tajili, v něm jen prohlubuje pocit osamělosti. Oba hrdinové hledají odpovědi u jediné osoby, která má zdánlivě všechno vyřešené: u Sladea Wilsona. Když se jejich cesty zkříží v Nashvillu, Raven a Gar cítí pouto navzdory tajemstvím, která před sebou skrývají. Překonat rány minulosti bude vyžadovat hodně důvěry a odvahy. Dokážou však přijmout nejtemnější části sebe samých? Nebo možná dokonce najít lásku?