Amelia, země draků s monopolem na magickou moc, opět napadá jiné země pod vedením divoké královny Amelie. Její oči se upírají na Campusfellow, malou zemi ohně a železa, která při takovém vývoji nevyhnutelně padne… V zájmu přežití země vymyslí lord Bud Grace plán poslední záchrany – spojit se s tou, kterou znají jen jako Čarodějnici, námět nesčetných děsivých příběhů. S vrahem Rollem, známým jako „Černý pes“ a zběhlým ve všech způsobech zabíjení, se vydají uzavřít spojenectví s první čarodějnicí, známou také jako Zrcadlová čarodějnice…