Nejbrutálnější X-crossover ze všech otřese X-Factor – a navždy změní život Angela! Když divoký Sabretooth a jeho společníci Marauders rozpoutají vražedné tažení proti Morlockům, komunitě mutantních vyděděnců žijící pod ulicemi Manhattanu, X-Factor se spojí s nečekanými spojenci Power Pack a Thorem, aby zachránil co nejvíc životů. Jakou strašnou oběť však bude muset přinést Warren Worthington III?
Po tragédii se vrací Boom-Boom – a přináší velké problémy pro Beasta a Icemana. Cyclops hledá svou ženu a syna, ale najde jen starého nepřítele! A napětí mezi Scottem a Jean brzy vyvře na povrch! Navíc Bobby zápasí s ovládáním svých schopností, Apocalypse se vrací se třemi smrtícími Jezdci, X-Factor bojuje s Hulkem a Scott a Jean se vracejí na Měsíc, kde tým zažije neobyčejné setkání s Inhumans!
Obsahuje X-Factor (1986) #10–20, X-Factor Annual (1986) #2, Thor (1966) #373–374 a #377–378, Power Pack (1984) #27 a Incredible Hulk (1968) #336–337. Scénář: Louise Simonson, Walter Simonson a Peter David. Kresba: Walter Simonson, Marc Silvestri, David Mazzucchelli, June Brigman, Sal Buscema, Jon Bogdanove a Todd McFarlane.