Tento grafický román je druhým v sérii adaptácií z uznávanej Sapkowského zbierky poviedok The Last Wish. Geralt hľadá odmenu a prinesie zdochlinu zabitého tvora do malého mesta, kde sa dozvie, že by sa mohla hodiť miestnemu čarodejníkovi – ten však nie je tým, za koho sa vydáva. Skrýva sa pred smrťou a žiada Geralta o pomoc pri zabití monštra, ktoré ho chce zavraždiť: mladej ženy, ktorá sa údajne narodila pod Kliatbou Čierneho slnka, proroctvom o vrodenom zle. Tvrdí, že je väčšie monštrum než tvor, ktorého má pred sebou. Geralt neskôr stretne ženu, ktorá tvrdí, že skutočným monštrom je čarodejník, páchajúci neopísateľné zločiny v mene svojich poverčivých presvedčení. Keď sa hranice medzi spáchaným zlom a zlom spáchaným ako odplata stierajú, Geralt stojí pred dilemou. Tvár zla sa neustále mení a jeho verdikt, či už z vlastnej vôle, alebo pod nátlakom, môže viesť len k tragédii.