X-Force sa po strate svojho vodcu Petea Wisdoma dáva dokopy a musí sa vysporiadať s bizarnými udalosťami v Kalifornii – obyčajní ľudia sa náhle menia na groteskné monštrá! No za touto situáciou je oveľa viac než len morbídne mutácie – ako zistia Cannonball, Warpath, Domino a ostatní, keď narazia na medzinárodné intrigy v podobe ruských Warborgov vyslaných zabíjať!
Obsahuje X-Force (1991) #110–115 a #102 Rough Cut.