Temne hravá prechádzka mysľou Edgara Allana Poea, kde sa na Halloween stretáva humor, hrôza a krása. Keď divadelný producent Thomas Evans stretne svojho starého priateľa Edgara Allana Poea v pochmúrnej krčme, má jedinú misiu: vytiahnuť Poea z priepasti, hoci len na jeden večer. Keď sa stôl zaplní lebkami a z Poea sa sypú myšlienky prenasledované smrťou, Thomas odpovedá na jeho morbídne posadnutosti veršami, vtipom a nemožnou nádejou… a nabáda ho, aby si predstavil život za hranicami zúfalstva.