Mocné nadprirodzené sily začínajú v zákulisí manévrovať a využívajú chaos na presadenie vlastných ambícií. Spojenectvá sa rozpadajú, lojalita je skúšaná a ťarcha vodcovstva dolieha na Lea, ktorý sa snaží chrániť svoj klan bez toho, aby sa vzdal ideálov, na ktorých stále lipne. Násilie eskaluje a ulice New Yorku sa stávajú bojiskom upírov, vlkolakov a ďalších poloľudí – Leo sa musí rozhodnúť, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby zabezpečil budúcnosť svojej rodiny. Temné tajomstvá vychádzajú na povrch, nebezpečenstvo sa blíži a boj o prežitie je nemilosrdnejší než kedykoľvek predtým.