Výprava Dona Quijota a Sancha Panzu za oslobodenie La Manche ich privedie do cesty skutočného aj vymysleného zla, veľkého aj malého – s krvavými následkami. Dulcinea medzitým robí prvé kroky do sveta mimo svojej dediny a vracia sa do minulosti, aby zistila, kto je v skutočnosti ten vražedný šialenec, ktorý špiní jej meno.