Keď zmizne Kelly, manželka pastora Holleyho, prípad prevezme agent FBI Garrett spolu so šerifom Mullenom. Keď Garrett prezradí, že on a ďalší agenti FBI unášajú obyvateľov mesta na pokusy a že Kellyina smrť bola chyba, polícia a FBI začnú hľadať obetného baránka za svoje zločiny.
Obetným baránkom sa stanú štyria priatelia: Mitch, Terri, Lupe a Jackson. Pankáči, queer a vydedenci. Po hádke Lupe s jej bigotným šéfom ju Garrett a Mullen označia za hlavnú podozrivú z Kellyinej vraždy. Pastor Holley medzitým rozdúchava v meste satanskú paniku.
Na úteku pred Garrettom skupina s Mitchom uzavrie krvavý pakt so Satanom. Pod jeho ochranou sa dokážu brániť a uniknúť úradom. Garrett nakoniec zavraždí Mullena v snahe získať Satana na svoju stranu, no nepodarí sa mu to. Mitch posadnutý Satanom zabije Garretta, čím Satana vypustí do sveta. Satan však uzavrie pekelnú bránu a vráti sa do pekla. Priatelia odchádzajú do západu slnka preč zo svojho mesta.