Oslnivé hororové dielo, ktoré strieda súčasné rozprávanie s príbehom strateného hororového filmu.
Filmár T. F. Merrit strávil desaťročia v domove dôchodcov, ktorý podľa neho riadi Rád muchy, kultová organizácia z jeho vlastného filmu. A ako noc pokračuje, Forest Inmann a jeho syn Orson sa čoraz hlbšie prepadajú do jeho filmovej nočnej mory.
Scenárista a výtvarník z Batman: The Black Mirror sa znova spájajú, aby osvetlili filmový artefakt považovaný za navždy stratený, možno oprávnene…