TOD a SEPT prichádzajú do mesta Brainagain City, aby sa stretli so svojím novým priateľom FURNOM FELLSOM. Trio čelí tlaku miestnej mládeže a potom musí bojovať s väčšou a tvrdšou bandou, ktorú negatívne ovplyvňuje agent ZÁPADNÉHO ČARODEJNÍKA – THE SPECIALIST. Príbeh sa odohráva v rovnakom zvláštnom futuristickom fantasy svete ako grafický román THE WRENCHIES, bestseller New York Times nominovaný na Eisnerovu cenu, a celý ho napísal, vytušoval, napísal do bublín a akvarelom na skutočnom papieri vyfarbil držiteľ zlatej medaily Society of Illustrators Farel Dalrymple – s nádherne namaľovaným pin-upom od Soph Franz.