Sanda a jeho pestrá partia priateľov začínajú odhaľovať temné tajomstvá skupiny študentov s chuťou na krv. Kým Sanda zápasí so svojím inštinktom plniť detské priania, nebezpečné manipulácie temného nepriateľa privádzajú jeho schopnosti na hranu a narúšajú jeho kontrolu nad tým, kedy a ako sa premení. Shioriino vlastné vyšetrovanie ju privedie k zlovestným silám, ktoré ich vtiahnu do sprisahania ohrozujúceho nielen ich poslanie, ale aj krehký ideál samotných Vianoc. Objavujú sa zrady, morálne hranice sa stierajú a Sandovo citové odhodlanie je skúšané ako nikdy predtým.