V tomto druhom SANDMAN OMNIBUS prehovorí Delírium Sandmana, aby jej pomohol nájsť ich zblúdilého brata Skazu. Ich výprava však vyústi do bolestného stretnutia Morphea s jeho synom Orfeom. Potom sú Sandman a ďalší uväznení v tajomnom hostinci, kým vonku zúri búrka – a jediné, čo im zostáva na krátenie času, je rozprávať príbehy svojich životov. A keď mladej žene ukradnú dieťa, obráti sa so žiadosťou o pomstu na Láskavé, čím rozpúta sériu udalostí, ktoré privedú Sandmana k jeho konečnému osudu a dieťa k údelu, aký nikto nemohol predpovedať.
Tento masívny zväzok obsahuje THE SANDMAN #38–75 a príbehy z VERTIGO JAM #1 a VERTIGO: WINTER'S EDGE #3.