Prvá časť príbehu „The Maryuliz War“! Superpočítač Sybil má pre U.S.S. Endeavour novú misiu: vletieť do stredu medziplanetárnej vojny a uniesť kľúčového fyzika z civilizácie, ktorá ešte nepozná warp – bez porušenia Základnej smernice. Sybil posádku varuje, že vedec je desivo blízko objavu metódy, ako ničiť celé planéty reakciou hmoty a antihmoty na obrovské vzdialenosti. Komandér Tendi pochybuje, že by niekto bez warpovej technológie dokázal takú zbraň vynájsť, no kapitána Raffiho presvedčí Sybilina istota a trvá na tom, že posádka Endeavour musí presvedčiť Maryuliz IV a V, aby ukončili konflikt skôr, než sa jeho myšlienka zbrane zrodí.
Osud Federácie môže závisieť od rozhodnutia jedného muža – usilovať o mier… alebo o skazu.

