Práca, na ktorú Immane a Mouse prihlásili Zeeka, nevyjde podľa plánu a keď sa vrátia do mesta, zistia, že lekáreň niekto podpálil. Na druhý deň sa vydajú do Suchého údolia hľadať Čarodeja. Keď tam však dorazia, nie je to vôbec to, čo čakali. Skôr si niečo iné nájde ich…

