Zdá sa to ako roky, no uplynulo len pár dní odvtedy, čo Raven Rothová získala späť spomienky, uväznila svojho démonického otca Trigona vo svojom amulete a po prvý raz mala zlomené srdce. Na minulosť sa však nemá čas trápiť… musí sa sústrediť na to, ako sa Trigona zbaviť navždy. Garfield Logan stále nemôže uveriť, že sa dokáže premieňať na zvieratá. Ovládať nové schopnosti je však ťažké a ich nevyspytateľnosť môže mať nebezpečné následky. Vedomie, že mu to rodičia tajili, v ňom len prehlbuje pocit osamelosti. Obaja hrdinovia hľadajú odpovede u jedinej osoby, ktorá má zdanlivo všetko vyriešené: u Sladea Wilsona. Keď sa ich cesty skrížia v Nashville, Raven a Gar cítia puto napriek tajomstvám, ktoré pred sebou skrývajú. Prekonať rany minulosti si bude vyžadovať veľa dôvery a odvahy. Dokážu však prijať najtemnejšie časti seba samých? Alebo možno dokonca nájsť lásku?