Toto sci-fi dobrodružstvo režiséra animovaných filmov Joëla Dos Reis Viegasa, na križovatke žánrov a s množstvom výtvarných aj scenáristických vplyvov, vykresľuje spoločnosť na pokraji implózie, prenasledovanú smrťou, štruktúrovanú strachom, indoktrináciou a odopretím najzákladnejšej slobody: slobody milovať, koho si vyberiete. V Neopolise ďalekej budúcnosti zasiahol vírus celú populáciu od narodenia. Akékoľvek sexuálne vzťahy medzi pohlaviami sú prísne zakázané, pretože sú bezpodmienečne smrteľné. Chlapci a dievčatá, vychovávaní k nenávisti k opačnému pohlaviu, žijú v meste rozdelenom múrom. No objavenie N-Dorphinu, revolučnej drogy, naruší status quo. Kenzell a Lesya, dvaja disidenti opačného pohlavia, sa zapletú do nemilosrdnej vojny klanov a budú musieť čeliť realite, ktorú nemajú pod kontrolou…