Malé dievča sa samo vydá púšťať šarkana a narazí na pirátsky oblak plný škriatkov, ktorí chcú robiť neplechu. Zachráni ju veľký čierny vlk, ktorý škriatkov zaženie a zostane, aby jej pomohol vypustiť šarkana čo najvyššie. Ich priateľstvo ju naučí odvahe (a tak aj pomenuje vlka). Rozkošný jednoduchý detský príbeh od trojnásobne nominovaného na Eisnerovu cenu Tonyho Sandovala.